Financial Advisory Services

Mazars en Russie a constitué une équipe dédiée de spécialistes en transactions pour vous accompagner dans vos investissements et opérations de financement. Nos consultants vous assisteront dans vos due diligence acquéreur ou vendeur, revues de business plan et pourront vous apporter une assistance post-transaction.

TRANSACTIONS

Notre approche et notre équipe sont adaptées aux besoins particuliers de chaque transaction et reposent sur notre expérience et excellence technique :

  • Un processus facilité par une équipe expérimentée: votre contact clé sera un associé qui sera fortement impliqué tout au long de la mission.
  • Réactivité: nous nous adaptons au rythme de vos opérations pour vous présenter les risques et potentiels ajustements pouvant impacter le prix d’acquisition.
  • Des solutions adaptées à vos besoins: nous écoutons nos clients et adaptons notre approche et nos analyses au cas particulier de chaque transaction.
  • Une expérience mid-market: nous comprenons les spécificités des acquisitions de sociétés de taille moyenne qui, souvent du fait de ressources limitées, requièrent un accompagnement important. Notre expérience nous permet d’émettre des recommandations à la fois opérationnelles et financières qui ont une réelle valeur ajoutée aussi bien pour la cible que pour l’investisseur
  • Une expérience du marché russe: nous comprenons les particularités du marché russe et avons l’expérience de les présenter à des investisseurs étrangers.

Notre équipe vous aidera à:

  • Approfondir votre compréhension de la cible, de son business model et de sa performance historique (rentabilité, besoin en fonds de roulement, cash-flows, etc).
  • Porter un regard critique sur le business plan de la cible et les hypothèses sous-jacentes.
  • Identifier les deal-breakers potentiels ainsi que les risques clés liés au business de la cible et à la structure de la transaction.
  • Evaluer les conditions de la transaction par une analyse des agrégats financiers ayant un impact direct sur le prix d’acquisition.
  • Identifier les avantages et inconvénients des différents schémas fiscaux de la transaction.
  • Rédiger les clauses financières du SPA et vérifier leur calcul lors du closing.
  • Identifier les améliorations potentielles en termes de contrôle interne, de systèmes d’information et d’organisation.
  • Evaluer les principaux impacts des différences entre les normes comptables russes et internationales (IFRS).

FORENSIC et LITIGATION

Votre société peut être confrontée à des cas de fraude ou à des litiges. Notre équipe vous assistera dans la revue des circonstances de chaque cas et dans la préparation de la documentation nécessaire pour valoriser votre préjudice.

VALUATION et MODELING

Notre équipe russe travaille en étroite collaboration avec notre cellule d’évaluation basée à Paris pour vous accompagner dans:

  • l’évaluation des impacts financiers liés à une restructuration
  • la détermination de la valeur des actifs en cas de restructuration ou d’allocation de prix d’acquisition
  • l’analyse de vos frais généraux et de votre rentabilité
  • l’analyse des performances opérationnelles passées et des prévisions
  • le calcul de WACC et de multiples
  • l’analyse de la pertinence et de la sensibilité de business models

References

Mazars en Russie, en collaboration avec le Groupe Mazars, conseille des entreprises opérant dans des secteurs d’activités variés. Nous avons récemment accompagné les groupes suivants :

  • Adecco
  • Alcan
  • Arkema
  • Essilor
  • Etam
  • Federal Mogul
  • Fiat
  • Hachette
  • Lacoste
  • Lesaffre
  • Orco Molcom
  • PSA
  • Saint-Gobain

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Financial Services blog

A new Mazars Financial Services blog is now live! You can find all Mazars thought leadership around the digitalisation of Financial Services on this platform.

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